（おじいちゃんの おばけのはなし）雷の鳴る夜、おじいちゃんが話しはじめたのはガイコツが出てくる怖いお話。怖い、でも続きが聞きたい。先がどんどん気になっておじいちゃんのお話を聞きます。すると、魔女やゆうれいまで登場して…。（おじいちゃんの 魔女のはなし）あるクリスマス。おじいちゃんが話しはじめたのは魔女と出会った怖いお話。魔女の魔法でブタの姿に変えられたおじいちゃんは、どうやって助かったのか…。怖い…、でも続きが気になってお話に引き込まれていきます。