獣人が多く暮らすノルトランド帝国を訪れたバルドは、最強の軍神にして獣神殿の司祭長でもあるジーナと出会い、勝負を挑まれる。渾身の力で勝利したバルドにジーナは、彼の母マゴットが自身の孫だと告げる。そして彼女は、若き日のマゴットとの出会いについて語り出す――。