アメリカ総領事ハリスが将軍家定に謁見する。その日が迫る中、長崎に幕府が発注した蒸気船ヤパン号がオランダより入津、藤之助はそれを迎えるため懐かしい長崎へ。そしていよいよ、下田からハリスが江戸へ上ることに。万が一襲撃されハリスの身に危険が及べば、この国が蹂躙される。その恐れを抱く幕臣藤之助が、少ない警固を危ぶみながら道中に加わる。